Yeni para birimi oluştur
Yeni para birimi eklemek için Kurulum -> Finans -> Para Birimleri'ne gidin ve Yeni Para Birimi'ne tıklayın .
- Para Birimi Kodu – Para birimi kodu ekleyin, geçerli para birimi ISO kodunu eklediğinizden emin olun . Para birimi kodunu çevrimiçi ödeme ağ geçitlerine gönderirken ISO Kodu kullanılacaktır.
- Para Birimi Sembolü – Para birimi sembolü ekleyin
- Kaydet'i tıklayın
Bu sizin temel para biriminizse , Yıldız simgesine tıklayarak bunu temel olarak işaretlemeniz gerekir .
Perfex CRM varsayılan olarak tüm işlemleri (faturalar, tahminler, giderler, teklifler) temel para biriminde kaydeder.
Temel para birimi dışındaki işlemleri kaydedin
Yeni teklif oluştururken para birimini değiştirmenin mümkün olduğu ve teklifin potansiyel müşteri ile ilgili olduğu yalnızca 1 istisna vardır.
Müşterilere gidin-> Müşteriye tıklayın ve müşteri profilinde para birimini ayarlayın.
Not müşteri zaten işlemlerini kaydettiğiniz eğer para birimini değiştirmek mümkün olmayacak. Para birimini değiştirmek için önceki tüm işlemleri silmeniz gerekir, işlem kaydedildikten sonra müşteri para birimini değiştirme özelliği devre dışı bırakılır.
Yeni eq oluşturmayı deneyin. faturalandırın ve müşteriyi seçin, para birimi bu müşteri için belirlediğiniz para birimine göre otomatik olarak değişecektir.
Bu müşteri için gelecekteki tüm işlemler için müşteri para birimi otomatik olarak seçilecektir.