Öğeler, yeni faturalar/tahminler/teklifler oluştururken süreci hızlandıracak önceden tanımlanmış öğeler oluşturmanıza olanak tanıyan Hizmetimiz.Com | CRM özelliğidir.
Yeni öğe oluştur
Ana yönetici menüsünden yeni öğeler oluşturmak için Satış->Öğeler'e gidin ve sol üstteki Yeni Öğe düğmesine tıklayın .
- Açıklama – Öğeye, öğe başlığının kısa açıklamasını verin.
- Uzun Açıklama – Daha ayrıntılı bilgi için öğe uzun açıklaması.
- Oran – Oluşturduğunuz bu belirli öğenin vergiler olmadan toplam maliyeti.
- Vergi – Önceden tanımlanmış madde vergisini uygulayın, yeni fatura/tahmin/teklif/kredi dekontu oluşturulurken vergi otomatik olarak uygulanacaktır
- Birim – Öğe için kullanım birimine ihtiyacınız varsa tam olarak bu alana ekleyebilirsiniz. Denk. çok, kg
- Öğe Grubu – Çok sayıda öğeniz varsa ve bunları gruplar halinde düzenlemeniz gerekiyorsa, sol üstteki Grup düğmesine tıklayarak aynı ekranda daha önce oluşturduğunuz bir grubu seçebilirsiniz.
Tüm öğe bilgilerini kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.
Öğeyi işleme bağlama
Bu, açıklanan tüm alanlar ile bir kalemi faturaya nasıl bağlayacağınızı gösteren çok özel bir örnektir.
Satış->Faturalar'a gidin ve sol üstteki düğmeye tıklayın, yeni fatura oluşturun ve bu fatura için gerekli tüm bilgileri doldurun.
Sol üstte Öğe ekle açılır menüsünde, gerekli tüm öğe bilgilerini manuel olarak doldurmanıza gerek kalmadan önizleme öğesi alanına otomatik olarak eklenecek önceden tanımlanmış öğelerinizi seçebilirsiniz.
Döviz Kullanımına Göre Öğe Oranları (v.1.9.2)
Önceki sürümlerde, öğede, temel para biriminiz için genel oran eq olarak kullandığınız bir oran için bir alan vardı , ancak sorun, müşterinin temel para biriminden farklı para birimine sahip olması durumunda, oranı seçerken oranın doğru olmamasıydı. fatura/tahmin/teklif oluştururken açılır menüden öğe.
Perfex CRM, müşteri profilinde yapılandırılmışsa, temel para biriminizde veya müşteri para biriminde faturalandırabilir.
Diyelim ki baz para biriminiz USD oldu ve kalemi oluşturduğunuzda EUR para birimi kullanan bir müşteriniz var, baz para biriminizde (USD) olduğu gibi kuru eklediniz.
Satışlar->Öğeler'e gittiğinizde ve kalem oluşturmaya/düzenlemeye çalıştığınızda, EUR cinsinden oran için yeni alanın gösterileceğini görebileceksiniz, bu durumda fatura/tahmin/teklif oluşturduğunuzda ve kullanan bir müşteri seçtiğinizde. EUR para birimini seçin ve ardından bir öğe seçin, siz tabloya eklemeden önce öğenin önizleme alanında EUR oranı otomatik olarak doldurulacaktır. Bu, öğenin ücretini yalnızca bir kez eklemenize ve ardından yeniden kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Diğer para biriminin kurunun, yalnızca müşterilerin temel para biriminden başka bir para birimi kullanacak şekilde yapılandırılması durumunda gösterileceğini unutmayın.