Gösterge tablosuna giriş yapın, müşterilere tıklayın ve sol tarafta Yeni Müşteri düğmesi var .
- İzinler – Bu müşterinin müşteri portalında hangi izne sahip olacağı. Örneğin, destek sistemini kapatırsanız, müşteri destek sistemini kullanamaz. Borulama yaparken kullanabileceksiniz.
- Faturalama ve Gönderim – Bu bilgiler faturalar/tahminler için kullanılır. Müşterinizin fatura için farklı bir gönderim adresi varsa, yeni fatura oluştururken otomatik olarak dahil edilecek olan gönderim alanlarını da doldurmanız gerekecektir.
- Gelişmiş Seçenekler – Gelişmiş seçenekler olarak birkaç alanda listelenir.
- Gruplar – Müşterinizi gruplara ayırın, bundan sonra gruplara göre raporlar oluşturabilecek ve hangi müşteri gruplarının en değerli olduğunu görebileceksiniz.
- Para Birimi – Tahmin/fatura ekleyip müşteriyi seçtiğinizde bu para birimi sistem varsayılan para birimi değilse, bu alanda seçilen para birimine göre para birimi otomatik olarak değişecektir. NOT : Bulunan işlemler varsa özel para birimini değiştiremezsiniz .
- Dil – Birden fazla diliniz varsa, müşteri dilini kolayca değiştirebilirsiniz. Bu nedenle, müşteri oturum açıp farklı bir dil ayarladığında, sistem varsayılanı her şey bu dil için yaptığınız çeviriye göre çevrilecektir.
- Varsayılan olarak, yönetici alanından oluşturulan tüm müşteri PDF verileri, sistem varsayılan dilinde oluşturulur. Müşteri dilinde oluşturmak istiyorsanız, Kurulum->Ayarlar->Yerelleştirme'ye kolayca gidebilir ve istemci dilindeki yönetici alanından istemci PDF belgelerini Çıktısını Evet olarak ayarlayabilirsiniz.
Gerekli tüm verileri doldurun ve kaydet'i tıklayın .
Ayrıca, Ayarlar Menüsü -> İstemcilerdeki E-posta Şablonları bölümünde yapılandırılan Hoş Geldiniz istemcisi e-posta şablonunu göndermek isteyip istemediğinizi de seçebilirsiniz.
Artık müşteriniz, müşteriler alanında www.hizmetimiz.com/firmaadiniz/crm/clients/login url'sinden oturum açabilir.
Sol üst panel menüsündeki Hızlı Ekle düğmesinden çok hızlı bir şekilde yeni müşteriler ekleyebilirsiniz.
