Yeni bağlantı
Yeni müşteri irtibatı oluşturmak için, ilgili kişiyi oluşturmak istediğiniz yönetici alanında müşteri profilini açın ve ardından Kişiler sekmesine tıklayın.
Bu müşteriyle ilgili yeni ilgili kişi oluşturmak için Yeni Kişi düğmesine tıklayın.
- Ad – Kişi adı
- Soyadı – Kişi soyadı
- Pozisyon – Bir şirkette irtibat pozisyonu
- E-posta – Perfex CRM'de oturum açmak ve e-posta almak için kullanıcı
- Telefon – İletişim telefonu
- Parola
- Birincil kişi – Birincil kişi olup olmadığını işaretleyin. Bu ilk kişiyse, bu alan otomatik olarak kontrol edilecek ve devre dışı bırakılmayacaktır.
- Hoş geldiniz e-postası göndermeyin – Bu kişiye hoş geldiniz e-postası göndermek isteyip istemediğinizi kontrol edin. Bu seçenek Kurulum->E-posta Şablonları ->Yeni Müşteri Eklendi/Kayıt Edildi (Hoş Geldiniz E-postası) altında devre dışı bırakılabilir .
Bu e-posta şablonunu devre dışı bırakırsanız, bu alan işaretli değilse bir karşılama e-postası gönderilmez.
- Yeni şifre belirle e-postası gönder – Kişiye yeni bir şifre belirleme bağlantısı içeren bir e-posta gönderilecektir.
Bağlantı 48 saat geçerli olacaktır.
- İzinler – Varsayılan kişi izni Kurulum->Ayarlar->Müşteriler'den atanabilir . Kişinin herhangi bir izni yoksa müşteriler alanındaki menü öğeleri de gizlenecektir.
İletişim İzinleri
Perfex CRM'de, gereksinimlerinize uyacak şekilde her müşteri iletişim kişisi için izinleri yapılandırabilirsiniz, müşteriler alanı çeşitli özellikler sunar, ancak belirli bir özelliği kullanmıyorsanız, bu özellik için iletişim iznini iptal edebilirsiniz ve özellik, bu özellik için iletişim iznini iptal edebilirsiniz. müşteriler alanı.
Denk. İlgili kişinin izni yoksa, bu kişi müşteriler alanında oturum açtığında faturalar faturaları göremez.
İzinleri gereksinimlerinize uyacak şekilde ayarlamaktan çekinmeyin.
Kişiler için şu anda mevcut izinler şunlardır:
- faturalar
- Tahminler
- Sözleşmeler
- teklifler
- Destek
- Projeler
E-posta Bildirimleri
Perfex CRM'deki her kişi için ayrı e-posta bildirimleri yapılandırabilirsiniz, örneğin ilgili kişinin fatura vadesi geçmiş bildirimlerini almasını istemiyorsanız, faturalar için e-posta bildirimini değiştirebilirsiniz. Müşterinin yalnızca bir kişisi varsa ve bu kişi için e-posta bildirimlerini açtıysanız, ilgili özelliklerin hiçbiri için e-posta gönderilmeyeceğini unutmayın.
Başka bir örnek, müşterinizin 5 kişisi olduğunu ve hepsinin projelere erişimi olduğunu varsayalım, ancak projelerle ilgili e-postaları yalnızca bir kişinin almasını istiyorsunuz, bu durumda, 5 kişinin tümü için projeler için izin vereceksiniz, ancak yalnızca proje ve görev için e-posta bildirimlerini açacağınız tek kişi, bu durumda, bu kişi yalnızca projeler ve proje görevleriyle ilgili e-postaları alacak, kalan 4 kişiyi değil.
Perfex CRM'deki kişiler için e-posta bildirimleri özelliği, bir müşteriye fatura gönderirken ilgili kişileri önceden seçmek için de kullanılır. Satış->Faturalar->[Fatura]'ya gidip faturayı müşteriye göndermek için e-posta simgesine tıklarsanız, fatura için e-posta bildirimlerini etkinleştirmiş olan ilgili kişiler seçim açılır menüsünde otomatik olarak seçilecektir. faturalar için e-posta bildirimini etkinleştirmemiş bazı kişileri manuel olarak seçerseniz, e-posta seçilen TÜM kişilere gönderilecektir.
Kişiler için şu anda mevcut e-posta bildirimleri şunlardır:
- Fatura
- Kredi notu
- Tahmin etmek
- Biletler
- Proje
- Sözleşme
- Görev – Yalnızca projeyle ilgili görevler için.