Teklifi faturaya veya tahmine dönüştürmek için tablodan teklifi seçin ve sağ tarafta bir dönüştür düğmesi gösterilecektir.
Düğmeye tıklayın ve Tahmin veya Fatura'yı seçin. Siz seçtikten sonra, tahmine/faturaya otomatik olarak eklenen ayrıştırılmış öğelerle birlikte önizleme bilgileriyle birlikte bir açılır pencere gösterilecektir.
Sonuçtan memnun kaldığınızda Kaydet'i tıklayın .
Dönüştürüldükten sonra teklif otomatik olarak kabul edildi olarak işaretlenir (önceden Kabul Edildi olarak işaretlenmemişse).
Teklif, müşteriye dönüştürülmeyen bir müşteri adayıyla ilgiliyse, önce müşteri adayını müşteriye dönüştürmeniz ve sonra buraya geri dönüp teklifi tahmine veya faturaya dönüştürmeniz gerekir.