Teklif oluştur
Ana menüden Satış->Teklifler'e gidin ve sol üst taraftaki Teklif Oluştur düğmesini tıklayın.
Müşteriye yönlendirmek veya müşteriye ulaşmak için bir teklif oluşturabilirsiniz.
- Müşteri Adayı veya Müşteri ile İlgili'yi seçin.
- Hangi müşteri adayının/müşterinin ilişkili olduğunu seçin . Sağ tarafta bulunan bilgiler otomatik olarak doldurulacaktır. İhtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- Durum – Varsayılan olarak, taslak durumu otomatik olarak seçilecektir. Taslak statüsündeki tekliflerin müşteriler tarafından görülmediğini, ayrıca "Açık" teklif durumunun, müşterinin, teklifi kabul etme veya reddetme gibi işlemler yapması için açık olduğu anlamına geldiğini unutmayın.
- Açılana Kadar – Teklifin açık kalacağı ve kullanıcının işlem yapabileceği tarih (Kabul/Reddet) – Kurulum->Ayarlar->Finans->Teklif'e gidin ve bu alanı doldurmak için otomatik olarak sonrasına kadar Teklifi ayarlamak için.
- Para Birimi – Öncülük için bir teklif oluştururken ihtiyacınız olan herhangi bir para birimini eklemenize izin verilir, aksi takdirde bir müşteri için teklif oluşturuyorsanız sistem temel para birimi veya müşteri para birimi kullanılır .
- Yorumlara İzin Ver – Bu alan işaretli değilse, kullanıcı teklif hakkında yorum yapamayacaktır. Fiyat vs pazarlık yapın.
Teklif içeriği eklemek için teklifi kaydedin.
Teklif içeriği ekle
Teklifi önizlerken doğrudan yönetici alanından teklif içeriği ekleyebilirsiniz.
Teklifi kaydettikten/oluşturduktan sonra, içerik ekleyebileceğiniz önizleme alanına yönlendirileceksiniz.
Varsayılan olarak teklif içeriği yalnızca bir birleştirme alanı {proposal_items} içerecektir , bu birleştirme alanı teklif öğelerini eq PDF olarak veya bir müşteri teklif HTML alanını görüntülerken çıkaracaktır.
Ek içerik eklemeniz gerekiyorsa, düzenleyiciye tıklayın ve yazmaya başlayın.
Teklif içeriği otomatik olarak kaydedilecektir, kaydetme işlemi yapmanıza gerek yoktur, ancak gerekirse CTRL+S kısayolunu kullanabilirsiniz.
Alanları Birleştir
Aynı içeriğin tekrar tekrar oluşmasını önlemek için, Mevcut Alanları Birleştir bağlantısına tıklayarak alanları birleştirme özelliğini kullanabilir ve yeni bir benzer teklif oluşturmanız gerektiğinde mevcut olanı kopyalamanız gerekir.
Teklifi Kopyala
Teklifi kopyalamak için Daha Fazla'yı ve Kopyala'yı tıklayın .