Faturaları birleştirme, Hizmetimiz.Com | CRM'de, önceden oluşturulmuş faturaları tüm fatura bilgilerini yeni faturaya geçirerek birleştirmenizi/bir faturaya eklemenizi sağlayan bir özelliktir. Bu özellik, müşterinizin ödenmemiş başka faturaları varsa ancak müşteri için başka bir fatura oluşturmanız gerekiyorsa ve müşterinizin birden fazla fatura ödemesini engellemek istiyorsanız, bu durumda müşterinizin yalnızca 1 fatura ödemesi yeterli olacaksa kullanılır.
Birleştirilecek fatura olup olmadığı nasıl kontrol edilir?
Birleştirilebilecek faturalar farklı yerlerde gösteriliyor.
- Yeni fatura oluşturulduğunda - Müşteri seçildikten sonra birleştirilebilecek faturalar gösterilir, seçilen müşteri için oluşturduğunuz faturaya birleştirilebilecek fatura olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilir.
- Yönetici alanından mevcut faturayı önizlediğinizde - Mevcut faturalar üstte gösterilecektir ve gerekli eylemi uygulamak için düzenle düğmesine tıklayabilirsiniz.
- Mevcut faturayı düzenlediğinizde – Birleştirmeye uygun faturalar, fatura düzenle alanına girildikten hemen sonra gösterilir.
Denk. Düzenlediğiniz fatura Kısmi Ödendi durumundaysa, bu faturadaki mevcut faturaları Kısmi Ödendi durumuyla birleştiremezsiniz.
Faturalar nasıl birleştirilir?
En üstte fatura oluşturduğunuzda/düzenlediğinizde, birleştirilebilecek faturalar varsa bir mesaj gösterilir.
Fatura numarasından sol tarafta bulunan onay kutusuna tıklayarak birden fazla faturayı birleştirebilirsiniz.
Alan kontrol edildikten sonra fatura kalemleri , halihazırda oluşturmakta veya düzenlemekte olduğunuz mevcut faturanıza otomatik olarak eklenecektir .
Ayrıca birleştirilmiş faturaları silmek yerine iptal edildi olarak işaretleyebilirsiniz çünkü birleştirilmiş faturalar fatura numaralarında boşluklar oluşturacaktır. Fatura geçmişinizde boşluk olmamasını istiyorsanız lütfen faturaları birleştirmeyin. Boşlukları doldurmak isterseniz fatura numaralarını manuel olarak ayarlama seçeneğiniz de vardır.