Yeni fatura oluşturmak için Satış -> Faturalar'a gidin ve Yeni fatura oluştur düğmesine tıklayın.
Müşteri'yi seçin , bir Müşteri seçerken müşteri bilgileri doğrudan müşterinin profilinden alınır. Diğer bir seçenek ise düzenle ikonuna tıklayıp istediğiniz müşteri bilgilerini direkt olarak ekleyebilmenizdir, bu aynı zamanda müşteri seçerken gelen fatura bilgileri için de geçerlidir.
NOT: Müşteriyi seçerken fatura ayrıntılarının otomatik olarak doldurulmasını istiyorsanız, daha önce müşteri profiline Fatura ayrıntılarını eklemiş olmanız gerekir.
Fatura ve Sevkiyat – Bir müşteri seçtikten sonra fatura ve sevkiyat bilgilerini değiştirirseniz ve düzenle simgesine tıklarsanız, bu Fatura için değişecek ancak müşteri profilindeki bilgiler aynı kalacaktır.
Bu fatura için izin verilen ödeme modları – Oluşturduğunuz fatura için izin verilen ödeme modlarını seçin, müşterileriniz Perfex CRM ödeme ağ geçitlerini kullanarak çevrimiçi ödeme yapıyorsa, bunlar fatura html alanında veyönetici alanından fatura için ödeme kaydederken görünür olacaktır.
Para Birimi – Para birimi, varsayılan para biriminize veya daha önce müşteri profilinde seçtiğiniz seçili Müşteri için ayarladığınız para birimine göre otomatik olarak seçilir. Bu müşterinin para birimi USD ise, otomatik olarak seçilecektir ve değiştirilemez, daha fazlasını buradan okuyun
FATURA Numarası – Numara otomatik olarak doldurulur Denk. 00012 sonraki 00013 olacaktır.
Bu numara Kurulum->Ayarlar->Finans->Fatura - Sonraki Numara'dan alınır , bu sayı otomatik olarak artar, ancak bir sonraki numarayı Kurulum->Ayarlar->Finans->Fatura'dan değiştirebilirsiniz.
Müşteri notu , HTML faturasında ve PDF faturasında da müşteri tarafında görülebilir.
Şartları doğrudan faturada ayarlayabilir veya otomatik olarak doldurulacak önceden tanımlı şartlara sahip olabilirsiniz. Ön tanımlı terimleri ayarlamak için Kurulum -> Ayarlar -> Finans -> Fatura'ya gidin ve aşağı kaydırarak alanları size uygun şekilde doldurabilirsiniz.
Yinelenen Fatura – Yinelenen faturanın nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun .
Satış Temsilcisi – Bu fatura için satış temsilcisini seçebilir ve ardından Raporlar->Satış->Faturalar Raporunda raporlar oluşturabilirsiniz . Kurulum->Ayarlar->Finans->Fatura -> Faturada satış temsilcisini göster seçeneği evet olarak ayarlanmışsa , satış temsilcisinin tam adının faturada gösterileceğini unutmayın, resme bakın.
Fatura kalemleri ekleyebilirsiniz , eklerken mavi onay simgesine tıkladığınızdan emin olun, eklenecek kalem için resimde gösterilen vergi seçeneklerini de seçebilirsiniz.
Kalemler, her fatura için ayrı ayrı saklanacaktır ve Satış->Öğeler'deki kalem bilgilerinin değiştirilmesi, belirli kalem/ler ile önceden oluşturulmuş faturaları etkilemeyecektir.
Yönetici notu yalnızca yöneticiler/personel üyeleri içindir.
Müşteri notu , HTML faturasında ve PDF faturasında da müşteri tarafında görülebilir.
Kaydet'i tıklayın.
Fatura düzenlerken/oluştururken , toplam tutarı +- istiyorsanız , ayarlama seçeneği her zaman mevcuttur.